Дмитрия Васильева, сына высокопоставленного генерала из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о верности выбранной карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, нападавшей на сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности руководства города. Владимир Наумов, окончив учебные курсы, отправляется в Ленинград вслед за невестой, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическим подрывом и предотвращение возможных терактов.