Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, отправляется в Великий Устюг, чтобы попросить Деда Мороза о помощи. Его путь становится настоящим приключением, наполненным неожиданными знакомствами, трудностями и риском.
Родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. Однако успеют ли они найти мальчика и изменить ситуацию до того, как новогодние часы пробьют полночь?